第三百九十九章 募资17.4亿（1/2）
九月三十日，渣打银行召开董事会全体会议。
会议通过了增发一千五百万股股票的决议，并将此决议通知到渣打银行的主要股东，确定将于十月三日举行股东大会。
上市公司增发股票同样有着非常严格的限制。
最基本的要求，具备健全且运行良好的组织机构，现任董事、高级管理人员符合任职要求，具有独立经营能力。
别以为这基本要求好像很简单，其实上市公司也不都是运行良好的企业，有不少上市公司就只剩个空壳子。
但如果一家企业想要增发股票，基本要求一般都是能够满足的，这方面也很容易粉饰。
因此相关法条对公司的财务条件有着非常严格的要求。
企业最近三年的财务会计报告被出具无保留意见审计报告。
如果向不特定对象公开增发，主板公司还需满足“最近三个会计年度盈利”及“加权平均净资产收益率平均不低于百分之六”的要求。
增发股票的对象有三种类型，向不特定对象公开增发，向原股东配售也叫配股
以及向特定对象发行也被称作定向增发。
其中向不特定对象公开增发的财务要求是最严格的，
其他两个一般不需要单独盈利指标，符合发行基本条件就行。
但不定项增发增发股票规模没有上限限制并且面向所有投资者，
另外两类增发股票数量不能超过总股本的百分之三十，面向特定的人群。
这次渣打银行增发股票，除了募集资金外，也有增加港股流通股的比重。
因此这次增发是向不特定对象公开增发。
这对渣打银行的财务有着更严格的要求。
不过渣打银行最近三年的财务状况都很不错，每年都在盈利，而且盈利水平越来越高。
可以说完全满足不定向增发股票的财务要求。
所以前期的筹备工作压根不需要操心，一边让财务财务部门准备最近三年的财务保镖，一边启动内部决策流程。
内部决策主要就是董事会决议和股东大会批准。
董事会完全被陈家华三人完全把控，所以这只是走个过场。
股东大会倒是稍微麻烦些，他们三人尽管是大股东，但也还有好几位小股东，他们都是有股东大会席位的。
但也问题不大，董事会决议只需要股东大会出席会议股东所持表决权的三分之二就能通过。
他们三人一共持有56.6%的股份，那些小股东的股份加起来才百分之十。
三人代表的席位早就超过了三分之二，只要他们愿意也可以强行通过。
但这样毕竟名声不好，而且这些小股东背景可不小，大都是一些养老基金、大学的投资基金等机构。
他们对于投资回报率要求不是太高，最基本的要求就是保值。
所以他们一般投资都比较保守，选择长期稳定的公司进行投资。
渣打银行长期有香江以及南洋等地作为基本盘，盈利同样非常稳定，除了战争时期几乎就没亏损过。
就算是金融危机以及地产危机他们都没亏损，只是利润变少了而已。
因此像汇丰银行与渣打银行都是那些投资机构青睐的投资对象。
尤其是渣打银行，因为还在伦敦上市，他们投资起来也更方便。
他们很多都是慢慢从股市上收购股份变成公司股东的。
所以别看他们平时不管事，但是却不能糊弄不尊重他们。
不然之后在伦敦股市回购股票都会受到各方面的阻碍。
因此陈家华需要在股东大会上和他们摊开来讲渣打银行从伦敦故事退市的好处并说服他们。
索性他们虽然保守但还是明事理的，只要能够保证他们的投资不亏损，他们一般不会反对董事会的决策。
所以在十月三日股东大会那天，很顺利地通过了董事会通过的增发一千五百万股股票的决议。
完成内部决策之后，陈家华找上了汇丰银行，聘请他们作为这次增发股票的保荐人。
渣打与汇丰虽说一直都属于竞争关系，但并不是彼此敌对，双方合作同样不少。
反而是陈家华与包船王入主渣打银行之后，两家银行的关系降至低估。
倒不是他们与汇丰银行关系不好，而是他们作为华人在立场上天然地与汇丰银行不一致。
后面陈家华通过与汇丰合作成立八达通公司，以及包船王与汇丰银行二十多年的老关系在那，
两家银行的关系才慢慢恢复如初。
陈家华看了一圈，最后发现还是汇丰银行是最合适作为这次增发股票的保荐人。
汇丰银行的证券部门是当前香江实力最强大的券商，而且他们在伦敦同样有着不小的影响力。
到时候从伦敦退市，他们也能提供一定的帮助。
对于渣打银行的邀请，汇丰银行自然没有将生意往外推的道理。
随后一周时间，在汇丰银行的指导下，渣打银行正式向联交所递交了申请文件。
有香江两大发钞行的关系，再加上渣打银行的财务报表也的确亮眼，联交所自然一路绿灯。
仅仅三天时间，联交所就通过了申请。
随后渣打银行向香江证监会履行注册程序，一般情况下证监会20个工作日内作出决定。
但这次的注册不一般，仅仅一周时间，渣打银行就注册通过并获得发行批文。
渣打银行需要在获得批文当日起，十二个月内完成股票增发，否则批文将自动失效。
而在此期间，外界也已然知晓渣打银行将要增发股票以及从伦敦股市退市的消息。
在申请文件上，是需要注明增发股票所募集的资金用途的。
因此这件事压根就无法保密。
这自然在香江引起不小的轰动。
外界对于渣打银行的这个举措看法各不相同，一时间争论不休。
不仅香江这边，伦敦那边同样也有一些媒体进行了报道。
毕竟渣打银行的体量还是不小的，在伦敦股市流通的股票价值就超过了两亿英镑。
听闻渣打银行将从股市退市，再是引起了其股价的波动的。
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