第867章 北汽蓝谷，你还担心什么？（2/2）

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今年4季度营收能达到多少？

这个不好猜，坦白说北汽蓝谷的产能底子不算好，一直都存在交付跟不上的情况，根据现有的资讯和数据确实不敢对四季度有相对乐观的预期。

但从北汽蓝谷的运营情况看，北汽集团的目标大概率是北汽蓝谷四季度单季扭亏！

这是一个值得期待的预期。

享界和极狐今年的产品情况来看，也存在今年单季扭亏的条件。

1、北汽蓝谷的毛利率随着产品结构的调整，一直在稳定上升。

今年2季度营收虽然只有75亿，单季毛利率第一次达到4.9%，比去年4季度营收126亿的单季毛利率都略高，这应该是极狐产品矩阵成熟后的贡献。

2、极狐T7的热销。

极狐T7是今年9月才上市的新车，实际交付也主要在4季度，但1小时大定锁单超过台，这是均价15万以上的车型，4季度能完成这3万大定的交付就能贡献45亿营收。

3、享界G9和享界V8的双车策略极为稳健。

密云的交付能力现在还不好预判的，尤其9月的交付数据反应不出密云实际的月产能力。

享界G9在9月份的交付估计是受到享界V8展车和试驾车生产的影响，所以享界G9的实际月产能可能要看10月和11月的产销数据和交付数据。

而享界4季度对营收的贡献变数大概率就是享界V8。

享界当初规划双车策略估计也是考虑到乘用车市场这个寒冬今年会特别冷，而实际变化也确实是体现在订单数据上了。

但只要交付给力，能把定单交付完成，享界4季度的平均月销量有可能达到1.1-1.3万台。

按40-45万的成交均价，享界可以贡献130-170亿的营收。

也就是说，今年4季度，北汽蓝谷有可能营收冲刺210-230亿元，甚至更多一些。

超过200亿的现金流到手，北汽蓝谷今年年底也算是有钱了，那明年的新车规划和产能规划是不是可以更大胆一点？

这些数据估算都比较粗糙，11月底前三季报披露后，我们能对北汽蓝谷的毛利率变化有进一步的确认，那四季度是不是能够扭亏就可以得出更准确的预期。

北汽蓝谷，你还担心什么？

投资最终是无人可信的，最终只能自己去寻找答案，别人做了再多的功课，那也是别人的判断，大多会有想不到的漏洞。

不过，这都不影响我们去努力寻找对的方向。

这个对的方向不是市场资金给出的方向，市场资金能影响的是当时的股价，而上市公司最终的成长还是靠背后的人。

北汽集团的张建勇团队和鸿蒙智行的余承东团队，他们才是北汽蓝谷能最终强大的核心关键。

股价的上涨可以平复我们担心的情绪。

真正体现北汽蓝谷经营上的变化，还是要看9月、10月、11月和12月的产销快报，希望一个月比一个月更精彩！

（以上分析仅供参考，投资有风险，决策需谨慎。）